近日，长安信托与南方基金正式签署合作协议，双方将在家庭信托与投顾服务领域展开深度合作，共同响应监管机构培育“耐心资本、长效资金”的政策号召。通过整合双方优势资源，为委托人提供更加专业、多元化的财富管理解决方案。
长安信托作为业内较早布局财富管理服务信托的机构，凭借深厚的专业积累和丰富的实践经验，已构建起覆盖全生命周期的家族财富规划解决方案体系。自2013年开展家族信托业务以来，先后落地境内首单家族信托持股IPO、境内首单祖母信托及“家裕”系列家庭服务信托等标志性项目，并获评第十八届金蝉奖“2024年度家族信托品牌”。
南方基金作为国内公募基金管理头部机构及首批基金投顾试点单位，其“司南投顾”平台依托专业投研能力已服务超过50万客户，荣获《中国证券报》“基金投顾顾问服务金牛奖”。
根据合作框架，南方基金将通过多元化投资策略增强信托财产保值增值能力，并针对长安信托“家裕”系列家庭信托的特定需求，定制化打造“司南长安固收增强”和“司南长安股债平衡”两款专属投顾策略。长安信托将严格遵循监管要求构建信托架构，着力实现委托人个性化代际传承需求。双方通过优势互补，形成“信托架构设计+专业投资运作”的协同服务模式。
此次战略合作是信托机构与基金投顾在财富管理领域的创新实践。未来，双方将持续优化服务链条，共同探索行业高质量发展路径。
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