为增强员工、客户及社会公众对基础金融知识学习、树立正确、科学的投资理念，长安国际信托股份有限公司财富中心（以下简称财富中心）于5月16日下午在总部会议室，举办了投资者教育宣传月启动会暨投资者适当性管理主题培训。
启动会由财富中心副总经理周丽文做开场讲话，从国内外形势、政策影响等方面阐述了开展投资者教育相关工作的必要性；希望理财师以此次活动为契机，不断提升自身专业素质，更有效保护投资者利益，使客户充分感受到理财师的专业、细致、严谨的服务。
宣传月的第一次培训首先由公司客户服务部员工赵霜进行题为《投资者风险承受能力评估与适当性管理制度与流程介绍》授课，对公司投资者适当性管理制度原理及流程进行了详细介绍，对一线员工在操作中发生的常见的问题做了答疑和说明，加深了员工对公司制度要求的理解。
随后，由陕西省金融消费纠纷调解中心“金牌调解员”孙娜律师进行《信托公司产品推介过程中的适当性义务》授课。孙律师结合她本人多年的工作经验，通过对合格投资人的认定标准、产品销售过程中信托公司的信义义务和适当性义务等进行分析讲解，从典型案例分享、法院判决处理实务等方面做出详细解析，使受训人员通过发生在其他金融机构的鲜活案例和实际司法判例，充分体会到投资者适当性对客户实实在在的保护和应用。
为确保员工能取得良好的学习效果，此次培训除了打卡签到等考勤管理设置之外，还增加了课后测验，并由专人严格跟踪考试情况。接下来，财富中心将持续扎实地开展投资者教育宣传月活动，努力将该项工作做好做实，让员工受益、让客户满意。
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