信托公司通常采取以下七项系统化的方式来实现并优化客户关系管理。
（1）CRM（客户关系管理）系统与电话服务中心：CRM系统是指运用信息技术，根据客户特点有针对性的给客户推荐产品，实现高标准的客户精分，对客户进行管理与服务。电话服务是指以自动语音或人工通服务为客户提供产品情况、产品投资分析等信息。
（2）邮寄服务：信托公司向委托人、受益人邮寄信托产品信息、投资策略报告和相关资讯等材料，使客户及时了解市场变动情况。
（3）自动传真、电子邮箱与手机服务：这三种服务市场需求较大，尤其是对于信托合同、认购风险申明书、信托计划说明书等材料而言。
（4）专人服务：是指对投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的最具个性化的服务。
（5）信托公司网站等互联网应用：指通过互联网向客户提供容量更大、范围更广的信息查询、信托交易、即时或非即时的咨询、自动回邮或下载服务，并接受投诉和建议。
（6）媒体和宣传手册：信托公司通过电视、电台、报刊、新媒体等方式普及信托知识、传达专业信息和传输正确的信托投资理念。宣传手册可以作为一种广告资料运用于销售过程，也可以宣传公司形象和新产品。
（7）讲座、推介会和座谈会：这三种方法可以为客户提供一个面对面交流的机会。
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